庆鱼2.0帮助文档
一、首页
1.1 首页
1.2 业务总览
1.3 消息通知
二、客户管理
2.1 客户分配
2.2 线索池
2.3 待跟进客户
2.4 我的客户
2.5 跟进记录
2.6 邀约上门
2.7 已成交客户
2.8 团队客户
2.9 所有客户
2.10 公海客户
2.11 客户黑名单
2.12 协助客户
2.13 接入客户
三、业务管理
3.1 进件列表
3.2 我的进件
3.3 所有进件
四、贷后管理
4.1 还款管理
五、财务管理
5.1 费用管理
5.2 资方结算
5.3 业绩统计
5.4 权证业绩统计
5.5 费用台账
5.6 退款记录
六、微信端管理
6.1 网站设置
6.2 显示设置
6.3 产品分类
6.4 产品列表
6.5 信息分类
6.6 信息列表
6.7 推广统计
6.8 合伙人等级设置
6.9 结算设置
6.10 渠道品牌配置
6.11 渠道管理
6.12 H5推广渠道管理
6.13 推广结算
6.14 H5推广客户
6.15 H5推广统计
6.16 渠道统计
七、统计报表
7.1 个人统计
7.2 部门统计
7.3 贷款台账
7.4 产品统计
7.5 跟进统计
7.6 分配情况统计
7.7 客户上门统计
7.8 客户标签统计
7.9 客户类型统计
7.10 资方放款统计
7.11 渠道来源统计
7.12 员工标签统计
7.13 历史客户类型统计
7.14 业绩目标统计
八、呼叫中心
8.1 线路设置
8.2 坐席设置
8.3 通话统计
8.4 通话列表
8.5 未接来电
8.6 呼叫任务
8.7 风险号码检测记录
九、微信客户管理
9.1 微信客户列表
9.2 微信统计
9.3 微信管理
十、通话记录
10.1 团队通话
10.2 我的通话
十一、配置中心
11.1 标签配置
11.2 客户来源配置
11.3 进件流程配置
11.4 脱敏配置
11.5 签到设置
11.6 预审配置
11.7 还款方式配置
11.8 合同类型配置
11.9 合同模板配置
11.10 贷款产品
11.11 业务设置
11.12 呼叫中心配置
11.13 快捷输入
十二、系统管理
12.1 部门管理
12.2 员工管理
12.3 角色管理
12.4 业绩管理
12.5 字典管理
12.6 个性化设置
十三、消息中心
13.1 短信群发
13.2 短信群发记录
13.3 短信发送记录
13.4 客户短信回复记录
13.5 短信配置
13.6 短信模版管理
13.7 站内信模版管理
十四、系统监控
14.1 操作日志
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首页
2.4 我的客户
此页面展示客户经理的我的客户的数据，并支持进行管理操作（添加、转入公海、变更客户经理、拉黑、添加到待拨打、导入、导出）  A、新增跟进：点击【最新跟进记录】支持记录客户的跟进内容（可在跟进时填写邀约上门时间后，客户信息将在【邀约上门】菜单中产生记录）  B、客户详情：点击【客户姓名】进入客户详情查看客户信息  C、编辑客户信息：点击可修改客户的基本信息  D、编辑资产信息：点击可修改客户的资产信息  E、新增进件：点击后可直接对该客户发起进件操作  F、其他操作：锁定客户、编辑标签、写跟进、查看进件、查看客户动态、查看协助记录、查看客户附件、通话记录、风控信息 
admin
2024年7月4日 14:18
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